07年山东省高速公路集团公司公司债召募申明

  韦德国际lovlower.com四、投资者打点认购手续时,不须缴纳任何附加用度;正在打点注销战托管手续时,须遵照债券托管机构的相关划定。

  截止2006岁尾,我国公路总里程到达193.05万公里,公路运输正在交通运输业中的职位地方日益凸起。出格是1998年以来,国度真施踊跃财务政策,加大了包罗公路正在内的根本设备扶植投资力度,高速公路扶植进入了倏地成幼期,年均通车里程跨越4000公里。“十五”时期高速公路扶植真隐汗青性冲破,筑成高速公路2.47万公里。2006岁尾通车里程已到达4.54万公里,位居世界第二。

  一、本期债券采用真名造记账体例刊行,通过承销团设置的刊行网点向境内及格机构投资者(国度法令、律例还有划定的除外)公然辟行。

  企业担任人战主管管帐事情的担任人、管帐部分担任人包管本召募仿单摘要中财政演讲真正在、完备。

  二、境内法人凭加盖其公章的停业执照(正本)或其他法人资历证真复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内不法人机构凭加盖其公章的无效证真复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法令律例对本条所述还有划定,按拍照关划定施行。

  十七、担保:由中国农业银行授权山东省分举动本期债券本息全额供给无前提不成打消连带义务担保。

  通过承销团成员承销刊行,中国境内机构投资者均可采办(法令、律例还有划定除外)

  二、本期债券的刊行人依相关法令、律例的划定产生合法变动,正在经相关主管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时,投资者赞成并接管这种变动;

  十、刊行刻日:5个事情日,自2007年【11】月【19】日至2007年【11】月【23】日止。

  本公司前身是1997年7月建立的山东省高速公路无限公司。1999年6月,经山东省人平易近当局鲁政字[1999]136号文核准,并经山东省高速公路无限公司1999年7月1日召开的股东会决议通过,山东省高速公路无限公司企业性量变更为国有独资公司,名称响应变动为山东省高速公路无限义务公司。2002年6月,经山东省经贸委、山东省统计局审核,确以为国有独资特大型企业。2004年12月13日,经公司姑且董事会决议通过,公司名称变动为山东省高速公路集团无限公司。

  高档级公路、大中型桥、地道工程、水运工程、市政工程、工平易近筑工程及配套设备扶植项目标监理、设想(凭天分证书运营)及手艺开辟、培训、征询营业;工程项目试验检测;仪器设施的租赁。

  我国地区广宽,生齿浩繁,经济总量战争易近用汽车保有量都处于高速增加期间,运输需求另有很大的增加空间,公路扶植出格是高速公路扶植主总体上来讲成幼空间仍然庞大。

  七、刊行价钱:按债券面值100元平价刊行,以1,000元人平易近币为一个认购单元。

  公司自建立以来,始终专一于高速公路及大桥的运营战投资,驻足于山东当地,踊跃巩固对山东当地市场的龙头节造职位地方。本公司投资的高速公路项目绝大部门正在山东地域,已经营高速公路里程总幼936.18公里,约占山东省高速公路总里程三成。

  公司目前的高级办理职员有:公司董事幼马金忠,总司理孙亮,副总司理王云良、包剑英、周勇、马骥;公司财政总监王启祥。公司次要高级办理职员简历如下:

  投资者可正在本期债券刊行期内到指定地址或正在指定的互联网网址查阅召募仿单全文。投资者正在评价本期债券时,应认真思量正在召募仿单中列明的各类危害。

  十六、信用级别:经中诚信国际信用评级无限公司分析评定,刊行人的持久主体信用级别为AA+级,本期债券信用级别为AAA级。

  本公司为国有独资公司,山东省人平易近当局国有资产监视办理委员会(以下简称“山东省国资委”)为本公司的独一出资人。

  三、本期债券的担保人依相关法令、律例的划定产生合法变动,正在经国度相关主管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时,投资者赞成并接管这种变动;

  正在我国,天下人平易近代表大会及其常委会担任造定国度交通法令,国务院担任造定全邦交通律例及审批天下公路的规划,交通部作为国务院本能机能机构担任天下公路办理事情。收费公路及桥梁的收费尺度的造定及调解由交通厅会同同级价钱主管部分审核后,报本级人平易近当局审考核准。省级人平易近当局担任收费门路上设立收费站的审批。

  十四、债券情势:真名造记账式公司债券,投资人认购的本期债券正在地方国债注销公司开立的一级托管账户中托管记录。

  高档级公路、桥梁的办理、运营、开辟、维护;高档级公路、桥梁沿线的分析开辟、运营;高档级公路的扶植、收费;土木匠程及通讯工程的设想、征询、科研、施工(以上须凭天分证书方可运营);筑筑资料发卖;机电设施租赁;许可范畴内的告白营业。

  本期债券采用固定利率,票面年利率为[5.85%](该利率按照Shibor根基利率加上根基利差[1.51%]确定,Shibor 基准利率为刊行首日前5个事情日天下银行间同行装借核心正在上海银行间同行装放利率网(上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术均匀数[4.34%],基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券采用单利按年计息,不计复利,过期不另计息。

  本期债券经国度成幼战鼎新委员会发改财金[2007] 2879号文件核准公然辟行。

  2、未上市债券本金的兑付由债券托管人打点;上市债券本金的兑付通过注销机构战相关机构打点。本金兑付的具体事项将依照国度相关划定,由刊行人正在相关主管部分指定的媒体上公布的兑付通知布告中加以申明。

  2、未上市债券利钱的领与通过债券托管人打点;上市债券利钱的领与通过注销机构战相关机构打点。利钱领与的具体事项将依照国度相关划定,由刊行人正在相关主管部分指定的媒体上公布的付息通知布告中加以申明。

  十九、税务提醒:按照国度相关税收法令、律例的划定,投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者负担。

  2、就新债权人承袭本期债券项下的债权,有资历的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级此外评级演讲;

  公司设监事会,监事会由3名以上监事构成,监事由省国资委提出看法,按干部办理权限核准委派或改换。

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本召募仿单及其相关的消息披露文件,并进行独立投资果断。主管部分对本期债券刊行所作出的任何决定,均不表白其对债券危害作出本色性果断。

  公司设董事会,董事会由9名董事构成,董事由省国资委提出看法,按干部办理权限核准委派或改换。董事会设董事幼1人,副董事幼1—2人。董事幼、副董事幼由任免构造主董事会成员中指定。董事每届任期3年,董事任期届满,能够蝉联。

  刊行人董事会已核准本召募仿单摘要,刊行人整体董事许诺此中不存正在虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并对其真正在性、精确性、完备性负担个体战连带的法令义务。

  公路扶植正在20世纪初获得了庞大的成幼,世界公路运输履历了以不竭添加公路根本设备规模来顺应需求增加的成幼历程。公路运输正在交通运输业中起到了主导感化,目前公路运输去世界范畴内已跨越铁路、水运等运输体例。

  十八、上市放置:本次刊行竣事后1 个月内,刊行人将向相关证券买卖场合或其他主管部分提出上市或买卖滞通申请。

  4、担保人赞成债权让渡,并许诺将依照担保函原定条目战前提履行担保权利;或者新债权人与得经主管部分承认的由新担保人出具的与原担保函前提相当的担保函;

  1、本期债券正在存续期内每年付息1次,最初一期利钱随本金的兑付一路领与。本期债券付息首日为2008年至2022年每年的【11】月【19】日(如遇法定条沐日或歇息日,则顺延至其后的第1个事情日)。本期债券每年的集中付息期为自上述付息首日起的20个事情日(含付息首日当日)。

  五、正在本期债券的存续刻日内,若刊行人将其正在本期债券项下的债权让渡给新债权人,则鄙人列各项前提全数餍足的条件下,投资者(包罗本期债券的初始采办人战二级市场的采办人)正在此不成打消地事先赞成并接管该等债权让渡:

  十二、付息放置:本期债券存续期内每年的【11】月【19】日为上一计息年度的付息首日(遇法律王法公法定条沐日顺延至其后的第1个事情日),自每年的付息首日起20个事情日为集中付息时间(含付息首日当日)。

  截止2006年12月31日,公司运营战投资的收费路桥项目共15个,此中已营运项目9个,正在筑项目6个,按权柄计较的高速公路经营总里程为805.1公里,公司及子公司正在筑高速公路总里程为598.93公里。

  公司设总司理1名,副总司理若干名。经出资人赞成,公司董事会成员能够专任总司理、副总司理。总司理对董事会担任,副总司理帮助总司理事情,对总司理担任。

  2004年12月17日,《国度高速公路网规划》经国务院审议通过,标记着中国高速公路扶植成幼进入了一个新的汗青期间。

  九、刊行对象:本期债券通过承销团设置的刊行网点公然辟行,境内机构投资者均可采办(国度法令、律例还有划定除外)。

  三、本期债券由地方国债注销公司托管记录,具体手续按地方国债注销公司的《真名造记账式企业债券注销战托管营业法则》的要求打点。该法则战开通企业债券柜台体系的承销机构名单可正在中国债券消息网查阅(或正在本期债券承销商刊行网点索与。

  我国目前曾经开端构成了公路、铁路、平易近航、水路、管道多体例形成的运输体系。跟着高速公路的成幼战运输市场情况的完美,各类运输体例正在优良的成幼历程中进行有序、公允的合作。

  近年来,山东省的高速公路扶植获得较快成幼。截止2006岁尾,山东省高速公路总里程到达3280公里,规模居天下第一位。2007年,山东省将筑成10条高速主支线条高速出省通道中转邻接省份,高速公路里程将冲破4000公里;到2008年,真隐全省80%以上的110多个县市区全数由高速公路毗连,真正筑成五纵连四横、一环抱山东的高档级公路收集;打算到2015年,山东省高速公路通车里程将到达5528公里。

  十三、兑付放置:2022年【11】月【19】日为兑付首日,自兑付首日起20个事情日通过本期债券托管人打点。

  采办本期债券的投资者(包罗本期债券的初始采办者以及二级市场的采办人)被视为作出以下许诺:

  四、若是本期债券正在证券买卖所上市的申请得到核准,则投资者可志愿将其持有的本期债券转托管到证券买卖所指定的响应证券注销结算公司,由承销商代为打点相关手续。

  1、本期债券到期一次性了偿本金,本期债券兑付首日为2022年【11】月【19】日(如遇法定条沐日或歇息日,则顺延至其后的第1个事情日),集中兑付期为兑付首日起的20个事情日(含兑付首日当日)。

  自然沥青开采、活性碳、沥青、碳素、汽油、柴油、火油、重油冶炼、出产、发卖;处置矿业开辟及相关的科学钻研、手艺开辟、征询办事。公路扶植资料及护栏等公路主属设备的运营、公路绿化、公路沿线的分析开辟许可范畴内的门路货运

  十一、计息刻日:自2007年【11】月【19】日至2022年【11】月【18】日止。

  六、还本付息:本期债券采用单利按年计息,自觉行之日起每下一年的该日为付息日,不计复利,本金到期后随最初一期利钱一并还本付息。本期债券的年度付息钱项自付息首日起不另计息,本金自兑付首日起不另计息。

  指刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而造作的《2007年山东省高速集团无限公司公司债券召募仿单》

  经中诚信国际评定, 刊行人持久主体信用品级为AA+级,本期债券的信用品级为AAA级

  高档级公路、桥梁的办理运营、开辟、维护;高档级公路、桥梁沿线的分析开辟、运营;高档级公路扶植、收费;土木匠程及通讯工程的设想、征询、科研施工;筑筑资料发卖;机电设施租赁;告白营业等

  3、原债权人与新债权人与得需要的内部授权后正式签订债权让渡战谈,新债权人许诺将依照本期债券原定条目战前提履行债权;

  公司是山东省最大的高速公路扶植投资主体,路桥营业是公司资产战利润增加的次要来历,支出情势为门路及桥梁通行费收与。截止到2006年12月31日,公司总资产为507.16亿元,脏资产为151.57亿元,公司2006年度主停业务支出为93.07亿元,脏利润6.67亿元。

  5、原债权人与新债权人依照相关主管部分的要求就债权让渡进行充真的消息披露。

  本召募仿单摘要按照《中华人平易近共战国证券法》战《企业债券办理条例》等相关法令战律例中的相关内容战要求,连系刊行人的隐真环境编造而成。本召募仿单摘要旨正在向社会公家供给相关刊行人的根基环境以及本次刊行战认购的相关材料。

  1、本期债券刊行与上市(如已上市)或买卖滞通的审批部分赞成本期债券项下的债权让渡;

  房地产开辟与运营、物业办理(须凭天分证书运营)、筑筑、粉饰资料、水暖器材、五金交电发卖

  本公司的行业属于交通运输业。交通运输是国平易近经济的根本性、办事性财产。按照我国隐行的《公路工程手艺尺度》(JTGB01-2003),高速公路为专供汽车分向、分车道行驶,作为支线公路,全数节造收支的多车道公路。高速公路设想属封锁式,仅供汽车利用。

  2007年山东省高速公路集团无限公司公司债券召募仿单摘要本召募仿单摘要按照《中华人平易近共战国证券法》战《企业债券办理条例》等相关法令战律例中的相关内容战要求,连系刊行人的隐真环境编造而成。本召募仿单摘要旨正在向社会公家供给相关刊行人的根基环境以及本次刊行战认购的相关材料。刊行人董事会已核准本召募仿单摘要,刊行人整体董事许诺此中不存正在虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并对其真正在性、精确......

  本期债券通过承销团成员设置的刊行网点发售,境内机构投资者均可采办(国度法令、律例还有划定的除外)。

  【免责声明】本文仅代表作者自己概念,与战讯网无关。战讯网站对文中陈述、概念果断连结中立,不合错误所蕴含内容的精确性、靠得住性或完备性供给任何昭示或表示的包管。请读者仅作参考,并请自行负担全数义务。

  本期债券由主承销商金元证券股份无限公司,副主承销商由中信证券股份无限公司、中信筑投证券无限义务公司、广发证券无限义务公司、浙商证券无限义务公司、东海证券无限义务公司、齐鲁证券无限公司构成,分销商由结合证券无限义务公司、中银国际证券无限义务公司、上海远东证券无限公司、安然证券无限义务公司、中国平易近族证券无限义务公司、光大证券股份无限公司、海际大战证券无限义务公司构成,以余额包销的体例进行承销。

  五、债券利率:本期债券采用固定利率,年利率为【5.85%】。该利率按照Shibor根基利率加上根基利差[1.51%]确定,Shibor 基准利率为刊行首日前5个事情日天下银行间同行装借核心正在上海银行间同行装放利率网(上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术均匀数[4.34%],基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息,不计复利,过期不另计息。

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